Fiche métier · ROME C1401
Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance
En bref
L'Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l'assurance ou de la banque. En 2026, la famille professionnelle de ce métier totalise 2 841 projets de recrutement en France.
Le marché de l'emploi · BMO 2026
2 841
projets de recrutement recensés
32%
jugés difficiles à recruter
Chiffres de la famille professionnelle « Gestionnaires de la banque et de l'assurance », enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026, France Travail
En quoi consiste ce métier
L'Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l'assurance ou de la banque. Réalise des opérations commerciales et assure la mise à jour des dossiers. Appuie les équipes en fournissant des données et des rapports précis. Traite la correspondance et les communications avec les clients. Participe à l'amélioration des processus administratifs.
Ton parcours de compétences
Voici les compétences officielles de ce métier (référentiel ROME). Coche celles que tu maîtrises déjà pour visualiser ta progression, ta liste est mémorisée sur cet appareil
Savoir-faire à maîtriser
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Savoirs à acquérir
- ▪Argumentation commerciale
- ▪Réglementation des produits d'assurances
- ▪Procédures d'administration de compte bancaire
- ▪Analyse de données financières
- ▪Gestion de la relation client (CRM)
- ▪Techniques commerciales
- ▪Prospection téléphonique
- ▪Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- ▪Techniques de résolution de problèmes
- ▪Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- ▪Gestion du temps
- ▪Gestion de documents électroniques
Savoir-être professionnels
Les certifications reconnues
Titres et diplômes officiels (RNCP / RS) enregistrés par France Compétences pour ce métier, éligibles au financement de la formation
Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière
UNIVERSITE DU MANS
Carrières Juridiques : Patrimoine et Finance
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE
Administration économique et sociale (fiche nationale)
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE
Assurance
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Monnaie, banque, finance, assurance (fiche nationale)
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Diplôme de Gestion et de Management des Entreprises
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Comment accéder à ce métier
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT gestion des entreprises et Master en banque, assurance, finance. Une Certification professionnelle en gestion de documents électroniques est un atout.
Autres intitulés de ce métier
Se former à ce métier
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