Fiche métier · ROME C1115

Conseiller retraite / Conseillère retraite

Assurance

En bref

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.

En quoi consiste ce métier

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées. Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel. Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire. Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite.

Ton parcours de compétences

Voici les compétences officielles de ce métier (référentiel ROME). Coche celles que tu maîtrises déjà pour visualiser ta progression, ta liste est mémorisée sur cet appareil

Savoir-faire à maîtriser

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Savoirs à acquérir

  • ▪Techniques d'écoute active
  • ▪Méthodes et outils de résolution de problèmes
  • ▪Ethique professionnelle
  • ▪Techniques de négociation avec les clients
  • ▪Techniques de gestion du stress
  • ▪Régimes de retraite
  • ▪Licence mention économie et gestion
  • ▪Licence droit, économie, gestion mention informatique, management
  • ▪Licence droit, économie, gestion mention économie, mathématiques
  • ▪Analyse financière détaillée
  • ▪Techniques de gestion de dossiers clients
  • ▪Licence droit, économie, gestion mention droit et politique contemporaine

Savoir-être professionnels

Etre à l'écoute, faire preuve d'empathieAvoir l'esprit d'équipeOrganiser son travail selon les priorités et les objectifs

Comment accéder à ce métier

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Autres intitulés de ce métier

Gestionnaire de compte retraite en assurancesGestionnaire liquidation retraiteConseiller retraite / Conseillère retraite

Se former à ce métier

Être contacté par des organismes de formation pour devenir conseiller retraite

Laisse ton email : des organismes certifiés pour former à ce métier te recontactent pour te présenter leurs formations et les possibilités de financement (CPF, France Travail). Gratuit et sans engagement

Une étape rapide pour préciser ton projet, puis des organismes certifiés te recontactent. Sans engagement

Sources

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