Fiche métier · ROME C1217

Conseiller commercial / Conseillère commerciale de banque

Banque

En bref

Le Conseiller commercial de banque intervient auprès des clients en combinant expertise financière et compétences commerciales.

En quoi consiste ce métier

Le Conseiller commercial de banque intervient auprès des clients en combinant expertise financière et compétences commerciales. Analyse les besoins financiers des clients et propose des produits et services adaptés à leurs besoins. Evalue et développe un portefeuille de clients particuliers ou professionnels en proposant des solutions personnalisées. Négocie les conditions financières et accompagne les clients dans leurs démarches pour une meilleure optimisation. Veille au respect des procédures de conformité et de risque de la banque en assurant un suivi régulier.

Ton parcours de compétences

Voici les compétences officielles de ce métier (référentiel ROME). Coche celles que tu maîtrises déjà pour visualiser ta progression, ta liste est mémorisée sur cet appareil

Savoir-faire à maîtriser

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Savoirs à acquérir

  • ▪Produits financiers
  • ▪Réglementation bancaire
  • ▪Procédures d'administration de compte bancaire
  • ▪Economie des marchés financiers
  • ▪Analyse comptable et financière
  • ▪Gestion de la relation client (CRM)
  • ▪Développement de stratégies de fidélisation de la clientèle
  • ▪Comptabilité bancaire
  • ▪Techniques de négociation avancées
  • ▪Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • ▪Ethique professionnelle
  • ▪Analyse de la performance commerciale

Savoir-être professionnels

Faire preuve de sens des responsabilitésFaire preuve de réactivitéFaire preuve de rigueur et de précision

Comment accéder à ce métier

ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, management commercial des opérations, négociation et digitalisation de la relation client, Licence finance, Master gestion du patrimoine. La certification AMF est obligatoire.

Autres intitulés de ce métier

Attaché / Attachée de clientèle de banqueChargé / Chargée de clientèle commerciale de banqueChargé / Chargée de clientèle entreprises de banqueChargé / Chargée de clientèle particuliers de banqueConseiller(ère) commercial professionnel secteur bancaireConseiller / Conseillère en produit épargneConseiller(ère) financier(ère) clientèle professionnelleChargé / Chargée de clientèle rachat de créditsConseiller / Conseillère en crédit immobilierConseiller commercial / Conseillère commerciale de banque

Se former à ce métier

Être contacté par des organismes de formation pour devenir conseiller commercial

Laisse ton email : des organismes certifiés pour former à ce métier te recontactent pour te présenter leurs formations et les possibilités de financement (CPF, France Travail). Gratuit et sans engagement

Une étape rapide pour préciser ton projet, puis des organismes certifiés te recontactent. Sans engagement

Sources

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