Fiche métier · ROME C1206
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
En bref
Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers. En 2026, la famille professionnelle de ce métier totalise 5 000 projets de recrutement en France.
Le marché de l'emploi · BMO 2026
5 000
projets de recrutement recensés
18%
jugés difficiles à recruter
Chiffres de la famille professionnelle « Employés et techniciens commerciaux de la banque », enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026, France Travail
En quoi consiste ce métier
Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers. Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins. Evaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d'épargne. Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels. Assure le suivi des opérations bancaires et veille à la qualité du service offert et au respect des procédures de sécurité. Peut participer à des actions commerciales pour promouvoir les produits de la banque.
Ton parcours de compétences
Voici les compétences officielles de ce métier (référentiel ROME). Coche celles que tu maîtrises déjà pour visualiser ta progression, ta liste est mémorisée sur cet appareil
Savoir-faire à maîtriser
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Savoirs à acquérir
- ▪Réglementation des produits d'assurances
- ▪Procédures de transfert de devises
- ▪Réglementation bancaire
- ▪Procédures d'administration de compte bancaire
- ▪Economie des marchés financiers
- ▪Analyse comptable et financière
- ▪Droit fiscal
- ▪Gestion de la relation client (CRM)
- ▪Développement de stratégies de fidélisation de la clientèle
- ▪Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- ▪Comptabilité bancaire
- ▪Techniques de négociation avancées
Savoir-être professionnels
Les certifications reconnues
Titres et diplômes officiels (RNCP / RS) enregistrés par France Compétences pour ce métier, éligibles au financement de la formation
Gestion des entreprises et des administrations : gestion entrepreneuriat et management d’activités
UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE
Conseiller patrimonial agence
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Expert en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE
Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
CCI FRANCE
Responsable de clientèle banque finance assurance
ECORIS
CQP Chargé de clientèle de professionnels
CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL
Comment accéder à ce métier
Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l'assurance, banque, finance. Une certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) est obligatoire.
Autres intitulés de ce métier
Se former à ce métier
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