Fiche métier · ROME C1205
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
En bref
Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances. En 2026, la famille professionnelle de ce métier totalise 5 000 projets de recrutement en France.
Le marché de l'emploi · BMO 2026
5 000
projets de recrutement recensés
18%
jugés difficiles à recruter
Chiffres de la famille professionnelle « Employés et techniciens commerciaux de la banque », enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026, France Travail
En quoi consiste ce métier
Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances. Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire. Conseille sur les investissements financiers et immobiliers. Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients. Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales. Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales.
Ton parcours de compétences
Voici les compétences officielles de ce métier (référentiel ROME). Coche celles que tu maîtrises déjà pour visualiser ta progression, ta liste est mémorisée sur cet appareil
Savoir-faire à maîtriser
0 / 15
Savoirs à acquérir
- ▪Produits financiers
- ▪Réglementation bancaire
- ▪Economie des marchés financiers
- ▪Droit du patrimoine professionnel
- ▪Normes rédactionnelles
- ▪Droit fiscal
- ▪Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- ▪Analyse des risques financiers
- ▪Techniques commerciales
- ▪Evolution du marché immobilier
- ▪Pratique de l'anglais
- ▪Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
Savoir-être professionnels
Les certifications reconnues
Titres et diplômes officiels (RNCP / RS) enregistrés par France Compétences pour ce métier, éligibles au financement de la formation
Gestion de patrimoine (fiche nationale)
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
Expert conseil en gestion de patrimoine
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIES
Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)
GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL
Conseiller patrimonial agence
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Expert en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE
Diplôme d'études avancées en management international des entreprises
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ESCP EUROPE
Comment accéder à ce métier
Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance. Une certification AMF est obligatoire. Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.
Autres intitulés de ce métier
Se former à ce métier
Être contacté par des organismes de formation pour devenir conseiller
Laisse ton email : des organismes certifiés pour former à ce métier te recontactent pour te présenter leurs formations et les possibilités de financement (CPF, France Travail). Gratuit et sans engagement
Une étape rapide pour préciser ton projet, puis des organismes certifiés te recontactent. Sans engagement